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铁矿石价格在第四季度肯定会下跌,据其分析:“按照三大矿现行的定价方式,三季度的矿价将会是今年最高,很可能出现现货市场价格低于季度价的情况。”
值得注意的是,这位中国龙头钢企掌门人明确对记者强调,即使三季度铁矿石市场出现现货价低于季度价的状况,宝钢也会遵守合约,不会转而采购现货。
矿价涨、钢价跌、需求降、检修现状、减产风险,却有着多重压力。三季度,将成为钢铁企业的“高考期”。
两头受压
“非常艰难”,徐乐江用这四个字形容钢铁业在三季度可能面临的挑战。“大家都看到,宝钢7月份的出厂价格上周已经出来。这是钢材市场对于国家调整经济发展结构的一种反应。”
6月4日,宝钢出台7月份钢材报价。主要品种出厂价格较6月,均出现不同幅度下调。其中,热轧、酸洗、镀锌普遍下调300元-500元/吨,冷轧普碳产品下调500元/吨,汽车用CQ级产品下调500元/吨,CQ级以外产品再下调500元/吨。
其他钢厂自5月份以来,已经把主要钢材品种的价格做了不同程度的下调,部分品种还出现了市场价和出厂价之间的“倒挂”。
徐乐江对记者表示,一方面,自国家出台相关政策,遏制房地产市场价格快速增长以来,钢市也受到了影响;另一方面,尽管汽车、家电的扶持政策仍没有改变,但是两年多的旺盛消费后,势必会出现暂缓等待后续购买力的规律。
上海一位大型钢材贸易商在与记者探讨时认为,此轮钢价下滑说不好是短期波动还是长期走势——因为“钢价和整个经济面的走势高度相关,目前还不能预测今年的经济形势。”
“个人觉得,一季度GDP增长11.9%,可能是今年最高的发展速度了,我想后面不会超过这个速度了。反过来讲,钢材也已经把最高点体现在第一季度了。”他说。
“但更困难的在于我们上游的矿石供应。大家都看到了三大矿正在提出三季度的矿价。按照他们的定价方式,三季度的矿价会是今年最高。加上钢材价格在往下降,我个人预计今年三季度是钢铁企业最困难(的时期)。”徐乐江指出。
6月8日当天,有外媒报道称,澳两大矿商必和必拓、力拓已通知日本钢铁企业,7至9月铁矿石价格,将在二季度供应价基础上提价23%,即涨至大约147美元/吨,较2009年同比大涨140%。
这意味着,澳洲矿商与淡水河谷一样,选择以3-5月中国铁矿石现货市场均价为下月基础,并以6月与钢厂展开谈判与签约。
此前6月1日,淡水河谷铁矿石部执行董事马定思已于上海确认,三季度的矿价将继续上扬。
博弈再现
在徐乐江看来,正因为行业两头受到挤压,接下来的三季度,将再现钢厂和矿商之间博弈的景象,且“什么状况都有可能出现”。
首先最现实的一个选择,就是在中国目前的矿石市场状况下,几乎可以确定三大矿山推行的三季度价,反而会渐渐高于现货价。
“届时很可能出现一种状况,即小的钢厂或贸易商,出于生存盈利的需要,会去现货市场上寻找低于季度价、或三大矿和欧美日韩所达成价格的矿石,以提高自己的竞争能力。”徐乐江分析认为。
已经有猜测认为,三季度会再现2009年钢厂不愿履约的情况。但8日当天,徐乐江数次强调,宝钢不会这样做。
“我们会对他们的定价机制有异议、会去争取权益,比如可能先达成协议价,后面再协调等。但即使现货低于季度价,作为宝钢这样的大型钢企,我们不会从现货市场去采购。我相信其它大钢厂也不会。”他表示。
徐乐江进一步补充:“我们和三大矿也好,和其它全球供应商也罢,建立的还是长期稳定的供货、接货合同。难的是,以前是长协价锁定一年,现在是季度价锁定短期。尽管宝钢没有接受这样的模式,但是我们一家没有办法去对付,只能一直努力谈判。”
这一“契约精神”立场的表述,似在回应对矿商的“埋怨”。
6月1日,淡水河谷首席执行官罗杰•安乃利曾向记者表示,2009年,采矿业遭遇非常艰难的时期,在不得不减少产量、解雇在巴西的部分员工甚至关闭几个矿区的情况下,该公司依旧遵守合约,努力协调区域市场,希望维持住基准价格。“但是,当现货市场价格比长协更低的时候,我们的客户就对我们说Bye Bye了。”罗杰•安乃利耿耿于怀的心情,记者从矿商、钢厂、贸易商中也都得到了证实。去年以来,矿商对中国的确有一道很难迈过的心理门槛。
如今中国大钢厂的这番“保证”,也使得另一个问题浮出水面:如此,是否反过来倒促使三大矿把更多矿石投放到现货市场?
“与新日铁、浦项、宝钢武钢鞍钢等大型客户,矿石是以量来谈价的,所以这首先取决于矿商的生产情况。”徐乐江解释,“这种状况对三大矿也需要考虑,到底是卖现货,虽然现货他们也早就卖了,还是坚持季度价?所以我认为三季度会有一些博弈,大家拭目以待。”
再议结构调整